广州钢结构讯：当前中国无缝钢管业所面临的困境剖析
发布时间：[2015-7-8] 查看次数：4404
广州钢结构讯：当前中国无缝钢管业所面临的困境剖析 1、经济下行压力传导到钢管行业乃至无缝钢管业 目前发布的2015年6月份汇丰中国制造业PMI(采购经理人指数)终值为49.4，低于商场预期的49.6，略高于5月终值49.2，但该数值连续4个月低于50荣枯线。6月产出指数小幅回升，新订单和新出口订单指数重返50上方；但制造业者继续减员，导致就业指数降至46.6，为2009年2月以来最低水平。此外，5月全部工业品出厂价格指数(PPI)同比降低4.6%，已连续降低39个月，冶金工业PPI已连续43个月降低。 2015年1-5月份中国出产钢材45997万吨，同比增加2.2%，较上年同期增速回落3.87%,其中无缝钢管产值1148万吨，同比降低6.5%，较上年同期增速回落了9.97%。6月份钢价呈现加速回落态势，截止6月26日，钢材综合价格指数67.66，其中扁平材为68.24，长材为67.71，无缝钢管仅为65.60。 5月份，规模以上工业公司赢利总额5207.1亿元，同比增加0.6%，增速比4月份放缓2个百分点，今年前5个月，工业公司赢利总额同比降低0.8%，降幅比前4个月收窄0.5个百分点，其中黑色金属冶炼和压延加工业赢利总额同比降低11.5%。2015年一季度，中钢协统计的101家钢铁公司亏损9.87亿元，与上一年同期比较减亏70.39%，其中主营业务赢利为-110.53亿元，同比增亏45.04%，这表明中国钢铁公司主业盈利能力进一步降低。虽然铁矿石价格降低带来的吨铁成本降低幅度约500~550元/吨，但钢材价格降低幅度约700元/吨。钢材高端商品由于商场容量较少,同质化竞赛愈加剧烈。在这种大气候下，钢管行业也是如此，其中无缝钢管业遇到了前所未有的艰难。广州钢结构 2、钢管行业加剧分解：焊管产值高速增加与无缝管产值大幅降低 2014年，中国共出产钢管8898万吨，增加5.44%，其中无缝钢管3137万吨，增幅为0.19%，焊接钢管产值5761万吨，增加8.54%，无缝钢管产值已到了峰值平台区。 2015年以来,中国钢管产值以高于中国钢材总产值的速度增加，但钢管中的无缝钢管和焊接钢管出现明显的两极分解，无缝钢管产值同比出现了降低，而焊接钢管产值逆势大幅增加。 2015年5月份中国钢管产值807万吨，同比增加6.99%，其中无缝钢管产值238万吨，同比降低9.9%，焊接钢管产值568万吨，同比增加了16.1%；1-5月中国钢管产值3656万吨，同比上一年增加9.04%，较上年同期增速升高了3.49个百分点，其中无缝钢管产值1148万吨，增速降低为-6.5%，焊管产值2508万吨，产值增速为18.0%。在钢材22大类品种中有9个品种产值降低，无缝钢管产值降幅仅次于重轨和轻轨，排在第三位；而焊接钢管产值增幅仅次于特厚板的18.2%，屈居第二。上一年同期中国钢管产值增速为5.55%，其中无缝钢管产值增速3.47%，焊接钢管产值增速为8.83%，虽然焊接钢管产值增速也高于无缝钢管，但两者相差不大，今年以来两者产值变化状况出现了明显分解的态势，两者分解值达到了24.5%。其中无缝钢管产值呈较大幅度跌落，这是进入新世纪以来首次出现的。 如上剖析,今年中国无缝钢管产值可能要低于上一年的水平，预计全年无缝钢管产值为2900万吨左右。 3、无缝钢管业所面临的多重压力 中国大中型无缝钢管公司多是以石油、天然气、电力、煤炭、气瓶等能源行业用钢管为主的出产公司，其中国有无缝钢管公司占主导地位。 3.1石油天然气商场剧变对无缝钢管公司的不利影响 大型无缝钢管公司其主导商品多为油井管和油气输送管等，这些本来是技能含量高、附加值高的优势商品，但由于商场局势的剧变使得这些公司举步为艰。 2014年下半年以来石油天然气商场的风云突变，国际商场原油价格最低跌至46.83美元/桶，与原来107.68美元/桶比较跌幅高达56.15%，不仅对出口石油资源为主的、占国内GDP80%-90%的俄罗斯、委瑞内拉等国是一个沉重的冲击，对中国石油行业也带来了不利的影响。2014年中国原油勘探开发量削减，原油产值21010万吨，同比增加0.6%，增速回落1.1个百分点；进口原油30838万吨，同比增加9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中国原油对外依存度达60%，较2013年57%提高了约3个百分点；2014年中国天然气产值1234.1亿立方米，同比增加6.9%，回落2.2个百分点。据钢管分会预计，2014年国内油井管消费量降低了15-20%。2015年油井管消费量可能进一步降低，如大庆油田2015年削减原油产值150万吨，必定削减油井管的用量。以出产石油专用管为首要商品的国有大型无缝钢管公司，由于内外商场需求量急剧萎缩，订单很少，开工不足，不仅是公司效益不佳，而且威胁到公司生存的问题。中国近1-2年中石油体系众所周知的原因，油气长输管线项目推延建造，油田挖掘勘探也自然滞后，这是国内非技能因素使得油井管商场需求降低。这当然是一个暂时的因素，不过，从长远来看，国内大庆油田的可采储量已临近后期阶段，陆上油气田可采储量由鄂尔多斯油田担任高产的主力军；海上油气挖掘由近海大陆架逐渐向深海转移；陆地页岩气储量虽然很丰富，但大量挖掘后形成规模尚须时日。广州钢结构 3.2锅炉用管商场萎缩对无缝钢管公司的冷思考 2015年1-5月份全国绝对发电量22187亿千瓦时，同比上升0.2%。其中，火电绝对发电量17393亿千瓦时，同比降低3.1%；水力绝对发电量3182亿千瓦时，同比增加11.5%；核电、风电增加超越30%。 由于环保需求和防治大气污染等原因，近年来，火电出资降低，而绿色能源出资上升。2014年8、9月份国家发改委先后批复了五凌电力白市水电站项目和雅砻江两河口水电站项目；一起，稳步开展风电，根据2014年8月发布的全国海上风电开发建造方案，要建造44个海上风电站，目前在福建福清已在动工建造4个风电站。国家下放了除核电和大型水电站外的所有发电项目审批权，而以风电、光伏为主的新能源项目，由于受到方针补贴的支持，有些区域即便电力过剩，依然在抢装规划。以上风电、水电和光伏电站不采用无缝钢管锅炉管。而采用无缝钢管锅炉管的煤电项目受到严格控制，国家开展改革委于2014年6月只批复了河北大唐蔚县电厂建造项目，总出资62.2亿元。有关资料显示，大型火电厂按规定都需按装脱硫、脱硝和脱粉尘设备，脱除率达到90%以上。目前中国三大锅炉制造厂：东锅、哈锅和上锅等，因商场萎缩，绝大多数锅炉制造公司也不好过。火电项目的新建速度在逐渐缩减，对高压锅炉管的需求在日渐萎缩。 核电是绿色能源，中国目前正在建造25座核反应堆，而全球正在建造的核反应堆仅68座，不仅中国，而且全球都在面临能源转型，防止燃煤形成的大气污染引发呼吸道疾病。中国现在只有2%的电力出产来自17座核电站的24座核反应堆。拟计划在建与已建的核电站有望奉献10%的电力份额。由于日本福岛核事故之后，在内陆建造核电站变成关注焦点，一起国家也调整了核电的开展速度。 如上所述，中国能源建造项目的开展，水电资源的进一步开发的潜力有限，由于受到生态环境平衡的制约；火电开展的远景受到环境保护的规范，增加率在降低；核电站在内陆厂址的安全性如何确保还在研讨之中；有风电和太阳能的开展不受外界因素(如环保问题和安全问题)的影响，但这两项能源建造的开展与锅炉管无关。这就是国有无缝钢管公司关于锅炉用管的商场远景的前瞻性，应有一个冷思考。 3.3国家基本建造出资对焊接钢管等民用管材增加有利 2015年一季度国内出产总值同比增加7%，创6年以来新低。剖析今年前5个月中国全社会用电量、铁路货运量和银行中长期借款等被认为是观察经济走势风向标的三大指标，虽出现了回升痕迹，但根底尚不牢固。全社会用电量同比为1.6%的增加率在历年同期水平中仅好于国际金融危机爆发后的2009年，而且同月的发电量数据零增加；铁路货运量5月更是同比降低11.5%，跌到了前史极低水平；中长期借款虽然有所回升，但值得注意的是，中长期的公司借款当月降低了228亿元。规模以上工业增加值和赢利数据反映的状况也是如此。5月规模以上工业赢利同比增加120.3亿元，其中，出资收益同比增加116.1亿元。因此剖析认为，在二季度这一传统开工旺季，工业增加值上行无力，公司实现赢利首要依靠出资收益，说明实体经济依然偏弱。 稳增加关键还在稳出资。2014年10月以来，国家密集批复了35个基建项目，包括28个铁路、6个机场、一个深水港以及多个公路、特高压输电项目等，总出资约9761亿元。2015年5月18日发改委发布6项铁路和轨道交通出资项目批复，总出资额近2500亿元。6月23日，国家开展改革委发布了本月第二批获得批复的3个基建项目，这样6月发改委批复基建项目达2500亿。国家应对经济下行压力和稳增加基本方针，加大“铁公基”等根底设施的建造力度，关于扩展焊管的下游商场需求很有利，例如：住宅钢结构、场馆钢结构、铁路车辆、集装箱用管、输电铁塔用管、城市集中供热管网、供水用管、燃气管网等大量需求焊管，包括镀锌焊管、钢塑复合管以及方矩形焊管等。一起，由于焊接技能的进步和材料质量的提高，使得焊管商品进一步替代一有些无缝钢管商品，例如低中档商品，甚至一有些高端商品，如套管(J55、H40、K55、N80、P110、汽车用管(液压缸体管等)、化工用管(冶金复合双金属耐腐蚀管)、中压及低压锅炉管和核电站内惯例岛有些用管、起重机械吊臂低合金管等。 从今年前5个月的焊接钢管产值增加状况也明显看出，根底设施建造项目大大拉动了对焊接钢管的需求量。目前钢管中的高端商品首要集中在无缝钢管上，如油井管、高压锅炉管、核电用管、精密管、船舶和海洋项目用管等，这有些高端商品仅占中国钢管总消费量不足10%。目前中国首要钢管出产配备水平已处于世界一流，其中国有无缝钢管出产公司设备配备水平更上一层楼，加上钢管出产工艺和技能的不断进步，重复建造形成高端钢管商品过剩更为严重，由于高端商品的商场应用范围更窄，竞赛愈加剧烈，变成红海洋。 3.4外贸局势日趋严峻使无缝钢管出口量大幅降低 2015年5月份中国钢管出口量79.7万吨，比上一年同期降低6.7%，其中无缝钢管出口量38.9万吨，增速降低了24.0%，而焊管出口量为40.8万吨，增速为19.4%。1-5月份中国钢管出口量385.4万吨，同比上一年增加5.1%，其中无缝钢管出口量196.3万吨，同比上一年降低9.8%，焊接钢管出口量189.1万吨，同比增加26.8%。无缝钢管中油井管的出口量60万吨，较上一年同期90.8万吨降低了34%，是导致无缝钢管出口量降低的首要原因。 中国无缝钢管公司遇到了国内外商场的两层压力。据美国能源信息署(EIA)最新一期短期能源展望(STEO)预测，2015年油价跌幅可能高达30%～40%，跌价所形成的影响远大于2014年，因油价跌落，预计2015年石油公司将削减勘探及挖掘开支多达1000亿美元。Vallourec对2015年商场和业绩的展望剖析,2015年销售量会受到油价跌落的严重影响。在美国，开工钻机数直接受WTI油价影响，与2014年底比较可能会削减40%-50%，导致OCTG需求降低。特纳瑞斯(tenaris)将计划在墨西哥TAM厂削减产值10%-15%；加拿大Alogma厂裁人180人；加拿大Calgary焊管厂停产；美国Louisiana州管加工厂停产；意大利Dalmine厂裁人400人；美国Bay City建厂项目推延到2016年底启动和停止对墨西哥TAM厂的产能扩大出资。2015年全球钻机数预测，中南美洲平均钻机数为324台，较2014年削减19%；欧洲平均钻机数为88台，较2014年削减15%；中东平均钻机数为373台，较2014年基本持平；非洲平均钻机数为174台，较2014年削减7%；预计2015年俄罗斯平均钻机数较2014年降低10%。特纳瑞斯一季度季报中预测2015年全球油井管消费为1200万吨，比2014年的1710万吨，削减510万吨，降幅为30%。 自全球金融危机以来，国际上的贸易保护主义对中国无缝钢管有愈演愈烈的趋势，2009年以来，中国出产的油井管基本进入不了北美和欧洲等发达国家商场，2014年俄、白、哈也发起了对中国无缝钢管的反倾销，使得无缝钢管出口到这些区域的数量大幅降低了40%以上，而且贸易救济国和区域不断扩展。 如上所述，由于受国内外商场低迷的影响，中国无缝钢管公司遇到了前所未有的艰难，近两年来，一有些中小型无缝钢管公司停产、倒闭、破产或被接收的有约50家，如江苏原西姆莱斯钢管公司曾经是以油井管为主的大型无缝钢管出产公司，由于商场的原因从上一年起基本处于停产，目前正在走破产程序。 无缝钢管公司面对来自多方面的沉重压力，只有主动适应“新常态”，注重结构调整和公司的转型升级，走立异驱动和质量效益型的开展之路。但是结构调整和转型升级不是一朝一夕的事情，而是一个漫长而艰苦的过程，政府、行业和公司必须做好长期的心理准备和周密的应变措施。例如，大型火电只要做好环保，由于煤炭价格降低，经济上及安全上是可行的，政府在能源方针上有调整的空间，在石油问题上，加大海洋油气的开发力度，也是能源方针稳中求进的重要措施。总之，结构调整，政府“工具箱”内有很多工具储备。公司也要及时跟进。广州钢结构
